finance168財經學院(百萬部落格)

1.董事會決議日期:102/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
元山科技工業(股)公司第四次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億貳仟萬元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:依3年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司
13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理部。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
為因應資本市場籌資環境變化快速，本案之重要內容包含發行面額、募集金
額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來
源、計劃項目、資金運用進度及預計可能產生之效益、保證銀行擇定及其他
發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關核定修正、因應客觀環境改變而
需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權本公司董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/05/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富喬工業股份有限公司國內第四次無擔
保轉換公司債
3.發行總額:發行總金額以不超過新台幣捌億元(含)為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額100%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理承銷
11.公司債受託人:華泰商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:臺銀綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:本公司股務室
15.簽證機構:不適用(無實體發行)
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:與本次發行相關事項，若因主管機關指示或客觀環境變化而作必要
之修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/04/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
(1)正達國際光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
(2)正達國際光電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:
國內第一次及第二次無擔保轉換公司債總計之發行總面額上限為
新台幣1,500,000,000元。
4.每張面額:
國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之每張面額皆為新台幣100,000元。
5.發行價格:票面金額之100%~100.5%(暫定)
6.發行期間:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債之發行期間為三年。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債之發行期間為五年。
7.發行利率:
國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之票面年利率皆為０%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:購置廠房及機器設備。
10.承銷方式:
國內第一次及第二次無擔保轉換公司債皆採詢價圈購方式公開承銷。
11.公司債受託人:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之受託人皆為
中國信託綜合證券股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並報奉主管機關申報生效後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並報奉主管機關申報生效後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並報奉主管機關申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並報奉主管機關申報生效後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
21. 其他應敘明事項:
本次發行相關事項，如經主管機關修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，
由董事會授權董事長全權處理。本次發行之國內第一次及第二次無擔保轉換公司債，
經奉主管機關核准募集並發行後，上述未定之發行條件訂定確認，再另行公告之。

1.董事會決議日期:102/04/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:光鋐科技國內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:上限為新台幣伍億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及購置機器設備。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:富邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、
經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/04/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
斐成企業股份有限公司國內第二次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率 0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:視市場狀況決定之。
12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:視市場狀況決定之。
14.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司 股務代理機構。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主
管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行
作業之時效，本次轉換公司債發行計畫之重要內容，包括發行辦法（包括但不限於發
行額度、發行價格、發行條件）、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運
用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管
機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長全權
處理之。

1.董事會決議日期:102/04/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
上詮光纖通信股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣肆億元
4.每張面額:每張面額均為新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金等
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定之
12.承銷或代銷機構:康和綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:遠東國際商業銀行、中國信託商業銀行
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:無，採無實體發行 
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
因資本巿場籌資環境變化快速，為掌握實際發行作業時效，
本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正
或因應客觀環境而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/03/18
2.股東會召開日期:102/06/03
3.股東會召開地點:南崗工業區服務中心（南投市南崗三路21號 南崗會堂）
4.召集事由:
一、報告事項：
1.101年度營業報告書。
2.101年度監察人查核報告書。
3.國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形。
4.國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形。
5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈
餘公積提列數額報告。
二、承認事項：
1.101年度營業報告書及財務報表案。
2.101年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.擬辦理現金增資案及國內第三次有擔保可轉換公司債案。
4.改選董事及監察人案。
5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/05
6.停止過戶截止日期:102/06/03
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之一規定，本公司擬定於102/03/29日至102年04月08 日止，持有
本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出本次股東常會之提
名、提案，受理股東提名、提案處所：本公司廠區（地址：南投市成功一路30號）。
二、依據本公司九十九年第一次國內有擔保可轉換公司債及第二次國內無擔保可轉換公
司債之發行及轉換辦法第九條規定，可轉換公司債自102年04月05日至102年06月03日停
止轉換。

1.董事會決議日期:102/03/15
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
白紗科技印刷股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣貳億元為上限。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:按票面金額十足發行。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長決定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售。
11.公司債受託人:授權董事長決定 
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司
13.發行保證人:授權董事長決定
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後
另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關
核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報奉
主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示
或客觀環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，
伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。

1.董事會決議日期:102/03/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
智崴資訊科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億伍仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:擴建研發測試暨體驗中心及支應研發費用
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董
事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理
，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自發
行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環
境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/04/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
亞昕國際開發股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債及
第四次無擔保轉換公司債
3.發行總額:國內第三次有擔保轉換公司債新台幣肆億元及
第四次無擔保轉換公司債新台幣壹億元，總額新台幣伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:新台幣壹拾萬元整，依面額金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:國內第三次有擔保轉換公司債，由銀行擔保
第四次無擔保轉換公司債，無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還短期銀行借款及短期票券
10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開銷售
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:委由本公司股務代理機構代為還本付息
15.簽證機構:無實體發行，不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，
俟呈奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟呈奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟呈奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:俟呈奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:俟呈奉相關主管機關核准後
另行公告
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債實際發行之轉換辦法與發行條件、發行價格，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益
及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，
或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得視實際情況辦理修正或調整

1.董事會決議日期:102/04/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
岳豐科技股份有限公司國內第六次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:按票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、改善財務結構
10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:台灣工業銀行
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司
15.簽證機構:不適用，採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報奉
主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報
奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估
21.其他應敘明事項:
為因應資本市場籌資環境變化快速，本案之重要內容包含發行面額、募集金額、發行
及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資
金運用進度及預計可能產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜，如遇法令變更、
經主管機關修正或因應客觀環境改變而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權本公司
董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/04/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:旭曜科技第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣拾億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面年利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司股務代理部)。
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後
另行公告之。
17.賣回條件:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准
後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依法令規定辦理，並報奉主管機
關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發
行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資
金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正或
因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/04/25
2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債。
3.發行總額:
提請股東會授權董事會，於普通股不超過10億股額度內，視市場環境及公司資金狀
況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭
配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債(下稱「轉換公司債」)時，
私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述10億股範圍內依私募當時之轉換價格
計算之。
4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過7年。
7.發行利率:授權董事會訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
本次籌措之資金預計用於建置新技術（如：Advanced Hyper-Viewing Angle (AHVA)、
Oxide TFT）與產能、充實營運資金、健全財務結構及/或支應其他因應本公司長期發
展之資金需求等一項或多項用途，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:
本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求發行公司按
每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。
14.買回條件:授權董事會決定之。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
(1)本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向台灣證券交易所
 申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上
 市交易事宜，本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通股)，其權利義務
 與原有普通股股份相同。
(2)本次私募轉換公司債之轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算
 之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權後股價並加回減資反除權後之
 股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
 配息，並加回減資反除權後之股價的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依
 據相關法令規定訂定之。
(3)若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
 主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
 其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
 現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支
 出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
 性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司
 財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。
 若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面累積虧損增加，
 將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格，於增資效
 益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不
 利之影響。

1.董事會決議日期:102/03/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
總太地產開發股份有限公司(原駿億電子股份有限公司)國內第二次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:
新台幣柒億元
4.每張面額:
新台幣壹拾萬元
5.發行價格:
依面額十足發行
6.發行期間:
三年
7.發行利率:
票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
為償還銀行借款，以提升公司之償債能力並降低營運風險
10.承銷方式:
委託證券商以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:
日盛國際商業銀行股份有限公司信託處
12.承銷或代銷機構:
合作金庫證券承銷部
13.發行保證人:
合作金庫商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:
不適用
15.簽證機構:
採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
晶華國際酒店股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額新台幣1,500,000仟元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額100%~100.3%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
台南晶英酒店裝修款、償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管
機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、
資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主
管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，並為掌握訂定發行
條件及實際發行作業時效等因素，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/03/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:陽明海運股份有限公司國內第四次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額不超過新台幣50億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:以面額100%~100.5%發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及公司債
10.承銷方式:採詢價圈購方式公開承銷
11.公司債受託人:台北富邦銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司
15.簽證機構:無，採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令辦理，
俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:俟報奉主管機關核准後另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:俟報奉主管機關核准後另行公告
21. 其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
泰山企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總額為新台幣五億元整。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:因償還之需要財務規劃，擬籌措中長期資金。
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司。
13.發行保證人:臺灣新光銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關
核准後另行公告之。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行面額
、募集與發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計
畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內有擔保轉換公司債
相關事項之實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環
境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/04/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
家登精密工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足100%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為
無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外辦理公開銷售
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將
依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦
承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換
辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行
公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權
董事長另訂之，並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃
交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管
機關修正或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權
處理。

1.董事會決議日期:102/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大豐有線電視股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債。
3.發行總額:上限為新台幣12億元。
4.每張面額:新台幣10萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:本債券之票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本公司債為無擔保債券。
9.募得價款之用途及運用計畫:增加轉投資及購置數位機上盒。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管
機關申報生效後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行
公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行
公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關申報生效後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定
辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次相關發行事宜，如遇有修正之必要時，擬授權董事長全權
處理之。