1.董事會決議日期:102/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
晶華國際酒店股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額新台幣1,500,000仟元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額100%~100.3%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
台南晶英酒店裝修款、償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管
機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、
資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項,如遇有法令變更、經主
管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時,並為掌握訂定發行
條件及實際發行作業時效等因素,授權董事長全權處理之。


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