1.董事會決議日期:102/04/10
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
泰山企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總額為新台幣五億元整。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:因償還之需要財務規劃,擬籌措中長期資金。
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司。
13.發行保證人:臺灣新光銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關
核准後另行公告之。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令規定辦理,並呈報
證券主管機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行面額
、募集與發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計
畫進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內有擔保轉換公司債
相關事項之實際議定,如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環
境變化而有修正之必要時,擬授權董事長全權處理。

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