1.董事會決議日期:102/04/08
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
家登精密工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足100%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為
無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外辦理公開銷售
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將
依有關法令規定辦理,授權董事長視金融市場狀況與主辦
承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法
將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換
辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行
公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,授權
董事長另訂之,並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃
交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜,如遇法令變更、經主管
機關修正或因應客觀環境而需訂定或修正時,授權董事長全權
處理。

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