1.董事會決議日期:102/04/29 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞: 岳豐科技股份有限公司國內第六次有擔保可轉換公司債 3.發行總額:新台幣壹億元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:按票面金額十足發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、改善財務結構 10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:台北富邦商業銀行信託部 12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司 13.發行保證人:台灣工業銀行 14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司 15.簽證機構:不適用,採無實體發行 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理,俟報奉 主管機關核准後另行公告 17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告 18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理,俟報 奉主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估 21.其他應敘明事項: 為因應資本市場籌資環境變化快速,本案之重要內容包含發行面額、募集金額、發行 及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資 金運用進度及預計可能產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜,如遇法令變更、 經主管機關修正或因應客觀環境改變而需訂定或修正或有未盡事宜時,擬授權本公司 董事長全權處理。
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