1.董事會決議日期:102/04/25
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:旭曜科技第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣拾億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面年利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司股務代理部)。
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:將依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後
另行公告之。
17.賣回條件:將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准
後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依法令規定辦理,並報奉主管機
關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次無擔保轉換公司債之重要內容,包含發行面額、募集金額、發
行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資
金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關修正或
因應主客觀環境須訂定或修正時,擬授權董事長全權處理之。

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