1.董事會決議日期:102/05/06 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:富喬工業股份有限公司國內第四次無擔 保轉換公司債 3.發行總額:發行總金額以不超過新台幣捌億元(含)為上限 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依票面金額100%發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構 10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理承銷 11.公司債受託人:華泰商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:臺銀綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:無 14.代理還本付息機構:本公司股務室 15.簽證機構:不適用(無實體發行) 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關 主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相 關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並 報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:與本次發行相關事項,若因主管機關指示或客觀環境變化而作必要 之修正時,授權董事長全權處理。
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