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1.董事會決議日期:102/04/25 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中華工程股有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債 3.發行總額:國內第一次有擔保轉換公司債上限新台幣參億元暨第二 次無擔保轉換公司債上限新台幣柒億元，合計上限新台幣壹拾億元。 4.每張面額:國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債 皆為新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債 皆依票面金額十足發行 6.發行期間:國內第一次有擔保轉換公司債為三年暨第二次無擔保轉換 公司債為五年 7.發行利率:國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債 皆為票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證新台幣參億元整。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司 13.發行保證人:安泰商業銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主 管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行 公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行 公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦 理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有 關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項:本次所定發行相關事項，如法令變動或經主管機 關核定修正，或因客觀環境改變而有修正需要時，授權董事長全權處 理之。
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