1.董事會決議日期:102/05/03 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞: 高力熱處理工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣壹億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:為償還銀行借款並因應營運成長所需資金,以強化公司整體 財務結構及資金週轉能力. 10.承銷方式:全數詢價圈購 11.公司債受託人:授權由董事長依發行當時巿場狀況決定之 12.承銷或代銷機構:授權由董事長依發行當時巿場狀況決定之 13.發行保證人:不適用. 14.代理還本付息機構:授權由董事長依發行當時巿場狀況決定之 15.簽證機構:授權由董事長依發行當時巿場狀況決定之 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉 證券主管機關核准後另行公告之. 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告之 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告之 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉 證券主管機關核准後另行公告之 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理, 並報奉證券主管機關核准後另行公告之 21.其他應敘明事項:本次發行國內無擔保轉換公司債經奉行政院金融監督管理委員會 核准募集發行後及上述未定之發行條件待確定後,再行公告之
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