1.董事會決議日期:102/04/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
斐成企業股份有限公司國內第二次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率 0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:視市場狀況決定之。
12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:視市場狀況決定之。
14.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司 股務代理機構。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並報奉相關主
管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行
作業之時效，本次轉換公司債發行計畫之重要內容，包括發行辦法（包括但不限於發
行額度、發行價格、發行條件）、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運
用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管
機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長全權
處理之。

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