1.董事會決議日期:102/04/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:光鋐科技國內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:上限為新台幣伍億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及購置機器設備。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:富邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、
經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。

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