1.董事會決議日期:102/06/05 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:和旺建設國內第三次有擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總額為新台幣柒億元整 4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:期間三年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷 11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:遠東國際商業銀行 14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構(台新國際商業銀行股務代理部) 15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理,並呈報 證券主管機關核准後另行公告之 17.賣回條件:依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之 18.買回條件:依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關核准後另行公告之 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:依有關法令規定辦理,並呈報 證券主管機關核准後另行公告之 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:依有關法令規定辦理,並呈報 證券主管機關核准後另行公告之 21.其他應敘明事項:本次發行相關事宜,如法令有所變動或經主管機關核定修正, 或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時,授權董事長視金融市場狀況呈報 主管機關核准後,另行公告之
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