1.董事會決議日期:102/06/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:和旺建設國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額為新台幣柒億元整
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:期間三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:遠東國際商業銀行
14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構(台新國際商業銀行股務代理部)
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
17.賣回條件:依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之
18.買回條件:依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
21.其他應敘明事項:本次發行相關事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，
或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，授權董事長視金融市場狀況呈報
主管機關核准後，另行公告之

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