1.董事會決議日期:102/06/27
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
國內第一次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣三億元整。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:用以購買土地及興建廠辦大樓及購置機器設備。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行,不適用。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行價格、
發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用計畫與進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,
相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。

{###_drumnbass/2/1361647271.jpg_###}

全站熱搜

finance168 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()