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目前分類:台股地圖PBR投資法及耶魯法則 (26)

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(本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考,數字如有誤植,以公開資訊觀測站為主,任何投資決策應自行衡量風險,妥善理財,本部落格不負任何盈虧之責!)

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股市地圖 20162月台股PBR 1.6X 8971 PBR1.9X 10654

 

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6/5 依據證交所公告104年5月的全體上市公司的股價淨值(P/B Ratio)比由上月的1.75降到1.69

基本上用股價淨值比可以排除河流圖的河水乾涸的問題

而本益比河流圖就經常會產生河水乾涸與曲流過大的問題

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5/8 依據證交所公告104年4月的全體上市公司的股價淨值(P/B Ratio)比由上月的1.76升到1.79

基本上用股價淨值比可以排除河流圖的河水乾涸的問題

而本益比河流圖就經常會產生河水乾涸與曲流過大的問題

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這一檔公司就是0050102年每盈餘是3.91元,103年每股盈餘是4.76元,盈餘成長為21.07%102ROE11.9%103ROE13%,你覺得合理價是多少呢?

如果你覺得ETF的財務數據很優   那麼初學者應該學習投資0050就OK了

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 以目前104/4/30收盤價71.45來看本益比為15X股價淨值比為1.95X殖利率為3.3%

2015-05-03_230224

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股市地圖10403 PBR的資料顯示1.6X為8,970點1.9X為10,652點

4/8 依據證交所公告104年3月底的全體上市公司的股價淨值(P/B Ratio)比由上月的1.79下降到1.71

基本上用股價淨值比可以排除河流圖的河水乾涸的問題

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3/6 依據證交所公告104年2月的全體上市公司的股價淨值(P/B Ratio)比由上月的1.76升到1.79

基本上用股價淨值比可以排除河流圖的河水乾涸的問題

而本益比河流圖就經常會產生河水乾涸與曲流過大的問題

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你雖然知道未來是好的,然而諸行無常,你卻不知道12個月後是賺是賠,導致你買進賣出進退失據,如果是平常心,你要如何投資0050呢?

 

大家都知道買進股票然後長期持有享受經濟成長果實的道理,那麼這個果實是否真實的呢?我可以給個確定的答案,從2003年推出0050以來,這個果樹每個月幫我們賺進平均0.2168元的果實,也就是每年幫你2.6元的利潤。

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你雖然知道未來是好的,然而諸行無常,你卻不知道12個月後是賺是賠,導致你買進賣出進退失據,如果是平常心,你要如何投資0050呢?

 

大家都知道買進股票然後長期持有享受經濟成長果實的道理,那麼這個果實是否真實的呢?我可以給個確定的答案,從2003年推出0050以來,這個果樹每個月幫我們賺進平均0.2168元的果實,也就是每年幫你2.6元的利潤。

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2/7 依據證交所公告104年1月的全體上市公司的股價淨值(P/B Ratio)比由上月的1.74升到1.76

基本上用股價淨值比可以排除河流圖的河水乾涸的問題

而本益比河流圖就經常會產生河水乾涸與曲流過大的問題

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台股趨勢  

長期投資股票市場是對的,以2001年迄2015年止的趨勢線來看,每個月市場提供13.821的價差獲利(不包括現金股利),問題在於如果你買貴了可能要等到2-4年才有辦法回本,然後享受市場提供給你的獲利。

自從有ETF以後,提供了投資者一個不用選股即可參與股市享受經濟成果的機會,從0050問世以來11.5年的報酬如下

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過去30年來的資料顯示

 

           本 益 比 殖利率(%) 股價淨值比 加權 盈餘 盈餘成長 大盤報酬率 平均本益比
  PE Ratio  Dividend     PBR     股價 指數      
             Yield               指數        
75 -79  12.70     1039 81.81 11.9% 34.7% 29.68
80-84 32.05 2.63 3.41 4600 143.53 10.7% 8.6% 29.89
85-88 29.01 3.38 3.20 6933 238.99 7.5% -9.1% 32.48
89-94 14.84 5.38 1.39 4739 319.34 3.2% 6.7% 27.10
95-99 17.55 5.39 1.76 6548 373.11 8.4% 6.5% 34.44
 96(2007) 15.31 4.22 1.95 8506 555.58 -10.1% -2.0%  
99-103 16.04 3.58 1.95 8972 559.35 1.5% 0.9% 17.78
 103(2014) 15.42 3.55 1.74 9307 603.57      
104年  1月 15.54 3.53 1.76 9361 602.38      

 

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最近將個人進入股市近30年來有一些想法和大家分享

當初1986年到1990年本益比動則30-50幾倍,到了現在本益比則低於20倍到底是甚麼原因

           本 益 比 殖利率(%) 股價淨值比 加權
       月  PE Ratio  Dividend     PBR     股價
     Month            Yield               指數
75 (1986)  12.70     1039
76 (1987)  23.10     2339
77 (1988)  26.60     5119
78 (1989)  55.90     9624
79 (1990)  31.11     4530
80 (1991)  32.05 2.63 3.41 4600
81 (1992)  22.85 4.32 2.26 3377
82 (1993)  39.71 3.64 2.17 6070
83 (1994)  33.52 2.24 3.88 7124
84 (1995)  21.31 3.88 2.51 5173
85 (1996)  29.01 3.38 3.20 6933
86 (1997)  27.04 2.82 2.93 8187
87 (1998)  26.14 4.47 2.20 6418
 88(1999) 47.73 2.68 2.57 8448
 89(2000) 14.84 5.38 1.39 4739
 90(2001) 41.57 4.85 1.66 5551
 91(2002) 41.77 3.70 1.41 4452
 92(2003) 24.76 3.10 1.82 5890
 93(2004) 12.58 4.38 1.73 6139
 94(2005) 17.55 5.39 1.76 6548
 95(2006) 18.98 4.21 1.98 7823
 96(2007) 15.31 4.22 1.95 8506
 97(2008) 9.80 9.83 1.09 4591
 98(2009) 110.54 2.76 1.91 8188
 99(2010) 16.04 3.58 1.95 8972
 100(2011) 15.76 5.65 1.54 7072
 101(2012) 23.62 4.12 1.65 7699
 102(2013) 18.04 3.26 1.77 8611
 103(2014) 15.42 3.55 1.74 9307
104  1 15.54 3.53 1.76 9361

我發現本益比是向前看的,股價淨值比則是向後看的

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01/7 依據證交所公告103年12月的全體上市公司的股價淨值(P/B Ratio)比由上月的1.72升到1.74

基本上用股價淨值比可以排除河流圖的河水乾涸的問題

而本益比河流圖就經常會產生河水乾涸與曲流過大的問題

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12/5 依據證交所公告103年11月的全體上市公司的股價淨值(P/B Ratio)比由上月的1.74降到1.72

基本上用股價淨值比可以排除河流圖的河水乾涸的問題

而本益比河流圖就經常會產生河水乾涸與曲流過大的問題

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11/8 依據證交所公告103年10月的全體上市公司的股價淨值(P/B Ratio)比由上月的1.73升到1.74

基本上用股價淨值比可以排除河流圖的河水乾涸的問題

而本益比河流圖就經常會產生河水乾涸與曲流過大的問題

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    10/8 依據證交所公告103年9月的全體上市公司的股價淨值(P/B Ratio)比由上月的1.81降到1.73,本益比(P/E Ratio)比由上月的17.34下降到16.5,殖利率(Dividend Yield)由3.53%上升到3.72%。

基本上用股價淨值比可以排除河流圖的河水乾涸的問題

而本益比河流圖就經常會產生河水乾涸與曲流過大的問題

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2014-10-05_145548  

資料來源 經濟新報

從1991年開始到2014年8月的資料計算  台股平均殖利率3.9  標準差1.3  所以平均數加一個標準差為5.2 加兩個標準差為6.5 減一個標準差為2.6 減兩個標準差1.3

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  1. 1.     前言

對投資人而言最大的風險就是在股市價格過高時太過樂觀因而勇於買進,在價格低時過度悲觀進而低價賣出。為了提醒投資人避免因投資心理的因素產生追高殺低的惡性循環,發展一套股市高低點的對策燈號系統是比要的。

我國經建會為了評估目前的景氣狀況,發展出一套景氣對策燈號系統,係以類似交通號誌方式的5種不同信號燈代表景氣狀況的一種指標。當若對策信號亮出「綠燈」,表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡、「藍燈」表示景氣低迷,至於「黃紅燈」及「黃藍燈」二者均為注意性燈號,宜密切觀察後續景氣是否轉向。所以當黃紅燈轉為紅燈表景氣過熱,政府必須採取財政或貨幣的緊縮策略,當景氣燈號由由黃藍燈轉為藍燈,表示景氣衰退必須採取財政或貨幣的擴張策略。

如果能夠提供投資人的股市投資對策燈號在黃紅燈轉紅燈時建議股市投資人降低持股,在黃藍燈轉藍燈時建議股市投資人提高投資持股,就可以協助投資人避免追高殺低的惡性循環,跳脫心裡面的影響,導致在股市高點因貪婪而買進,在低點因恐懼而賣出違反理智的投資行為。

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