finance168財經學院(百萬部落格)

1.董事會決議日期:102/06/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:上緯企業股份有限公司
國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣柒億壹仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資風力發電事業
10.承銷方式:由承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷
11.公司債受託人:台新國際商業銀行 信託部
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管
機關核准後，將另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另
行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另
行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理
，並報請主管機關核准後，將另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令
規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求
或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/06/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:福貞控股股份有限公司
中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總額上限為新台幣壹拾億元整。
4.每張面額: 新台幣壹拾萬元。
5.發行價格: 依票面金額十足發行。
6.發行期間: 三年。
7.發行利率: 票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫: 購置機器設備、償還銀行借款、充實營運資金
10.承銷方式: 採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:待決
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構: 本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項: 本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、經主管
機關之指示或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時，
擬授權董事長或其指定之人全權處理。

1.董事會決議日期:102/07/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:興農股份有限公司國內第一次無擔保轉
換公司債。
3.發行總額:發行總額為新台幣壹拾貳億元整。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行
公告之。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機
關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報證
券主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集與
發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產
生效益暨其他與本次募集與發行國內無擔保轉換公司債相關事項之實際議定，如遇法令
變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全
權處理。

1.董事會決議日期:102/06/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
國內第一次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣三億元整。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:用以購買土地及興建廠辦大樓及購置機器設備。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行價格、
發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用計畫與進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，
相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

2330  台積電  法人說明會 2013-07-18

法人說明會簡報:

2330  台積電  法人說明會 2013-07-18

法人說明會簡報:

1.董事會決議日期:102/06/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:和旺建設國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額為新台幣柒億元整
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:期間三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:遠東國際商業銀行
14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構(台新國際商業銀行股務代理部)
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
17.賣回條件:依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之
18.買回條件:依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
21.其他應敘明事項:本次發行相關事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，
或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，授權董事長視金融市場狀況呈報
主管機關核准後，另行公告之

1.董事會決議日期:102/06/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
雷笛克光學(股)公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億參仟萬元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:委託承銷商採詢價圈購
11.公司債受託人:玉山銀行
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金
運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令
變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需
要時，授權董事長全權處理之。