1.董事會決議日期:102/05/31 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞: 旭富製藥科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:總面額新台幣600,000仟元整 4.每張面額:新台幣100,000元整 5.發行價格:依面額金額十足發行 6.發行期間:3年 7.發行利率:票面年利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資子公司 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:授權董事長全權處理之 12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司 13.發行保證人:無 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用 16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管 機關核准後另行公告。 17.賣回條件:無 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項: 與本次轉換公司債發之一切事宜,如遇有法令變更、經主管機關要求修正、公司政策 改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充或有其他未盡事宜者,授權董事長 全權處理之。
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