闕又上  

《你沒學到的巴菲特:股神默默在做的事》

 

輸在起點、贏在轉彎點,資產配置是投資成功的基石。

 

投資,別老是犯「思念總在分手後」的錯誤。

 

闕又上,被美國《路透社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」。2015

 

巴菲特的投資報酬下跌了-12.5%,闕又上交出了3.75%的成續,金融

 

海嘯後截至2015年底,他連績第7年累計總報酬超越標普500,過去7

 

年他操盤的基金年均複利為18.54%

 

他長年觀察巴菲特的投資布局,結合理論與實證,以亮麗的成績證明

 

,資產配置是進可攻、退可守的最佳成功策略,且適用多數投資人。

 

這本書是他希望「給任何投資人用,都一定會成功」的理財書籍。

 

在投資的世界,你想當哪種人?

 

從來沒有一個行業,像投資股票一樣,簡單到一個投資素人就可以交

 

出專家也比不上的亮麗成績;但也很少看到這麼一個行業,複雜的程

 

度,會讓一個30年的投資老手,一失手從此再也站不起來。

 

把「投資」的事情做對了,股市才不會變成一個吃人的世界。

 

借重巴菲特的智慧,避開投資陷阱。

 

股票慘跌50%,對多數投資人來說,是難以忍受的痛;對巴菲特來說

 

,是賺取驚人獲利的投資過程。

 

如果不真正了解巴菲特有哪些特質難以模仿,你就會陷入東施效顰的

 

窘境;如果你曾經歷過50%下跌而沒有停損,甚至考慮加碼,那麼你

 

可以繼續學習巴菲特的投資策略。

 

你沒看見的巴菲特──投資,其實很簡單!

 

多數人關注巴菲特的選股能力,卻忽略了他在其他資產運用的能力和

 

獲利,甚至連他為什麼這樣做,也沒有進一步探討。其實,資產配置

 

的精神,和巴菲特的投資智慧有許多相似之處。

 

許多投資人認為資產配置的投資組合,無法創造驚人獲利,其實是不

 

夠了解如何活用資產配置。如果你沒有巴菲特的特質,資產配置會是

 

你投資成功的最佳策略!

 

1 投資理財的威脅

 

1-1 下次黑天鵝什麼時候會再來?

 

1-2 錯誤的投資觀念

 

1-3 錯誤的投資方式

 

2 避開巴菲特的智慧陷阱

 

2-1 巴菲特的第一金律失靈了?

 

2-2 巴菲特忍受的波動 你受得了嗎?

 

2-3 別東施效顰 你不是巴菲特

 

2-4 學術界定義的風險 大錯特錯

 

2-5 巴菲特 vs 現代投資理論,誰是正確的一方?

 

2-6 標準差和β值真的沒用嗎?

 

2-7 巴菲特買股如魚得水,你適合嗎?

 

2-8 為什麼巴菲特能,你卻不能?

 

3 借重巴菲特的智慧

 

3-1 資本配置vs資產配置 概念不同

 

3-2 什麼,沒搞錯?巴菲特也玩資產配置!

 

3-3 現金為王?還是現金為卒?

 

3-4 一開張吃3年的等待和布局

 

3-5 學巴菲特這樣思考 你辦得到!

 

4 成功資產配置的基礎和運作

 

4-1 資產配置是投資獲利關鍵

 

4-2 負相關資產是投資的安全鎖

 

4-3 你了解標準差的真正含意嗎?

 

4-4 時間是投資之友

 

4-5 效率前緣真能打造最佳組合?

 

5 了解各類項資產

 

5-1 股市的本質 既像魔鬼又像天使

 

5-2 大型股vs小型股 多賺2%差別有多大?

 

5-3 公債 投資中的嬌妻或外遇?

 

5-4 公債 忽隱忽現的千變女郎

 

5-5 破解4大迷思 別讓公債成為折翼天使

 

5-6 此消彼長 大型股與公債的對比

 

5-7 高收益債是垃圾還是黃金?

 

5-8 該把錢拿去買房 還是用來投資?

 

5-9 房產信託 資產配置要角

 

5-10 商品是一項好投資嗎?

 

5-11 你喜歡黃金 巴菲特喜歡黑金

 

6 雙劍合璧 多箭齊發

 

6-1資產配置第1招:股債共舞 簡單有力的雙節棍

 

6-2資產配置第2Part 1:進階策略 多箭齊發

 

6-3資產配置第2Part 23箭齊發的功效

 

6-4資產配置第3招:衛星組合 另類商品的必要?

 

6-5別低估市場、高估自己

 

6-6再平衡或再回首?賺錢不須頻頻回首

 

7 資產配置的成敗關鍵

 

7-1 安潔莉娜裘是風險控管最佳實例

 

7-2 攻擊得分、防守獲勝 你喜歡哪一個?

 

7-3 做好準備 擺脫分手後思念的宿命

 

7-4 檢驗 讓你看得更清楚

 

7-5 尾語 戰役vs戰爭

 

8 雪泥飛鴻

 

8-1 寫給信託管理者:別把銀元埋在地裡

 

8-2 寫給理專的你:把客戶帶進與帶出的系統方法

 

8-3 給保險經紀人的你:如何轉型為專業理財顧問

 

8-4 給每一個投資人:健康是財富和夢想的基石

 

8-5 給每一位讀者:擇偶如擇股 找到幸福人生伴侶

 

附錄 安潔莉娜裘莉「My Medical Choice」全文

 

作者簡介 闕又上

 

闕又上在台灣土生土長,擁有近30年的財務規畫經驗,被美國《路透

 

社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」。

 

2015年巴菲特的投資報酬下跌了-12.5%,闕又上交出了3.75%的成續

 

,金融海嘯後截至2015年底,他連績第7年累計總報酬超越標普500

 

過去7年他操盤的基金年均複利為18.54%,勝過標普50014.81%

 

他說:「華爾街不缺資金,但缺東方人面孔。」於是成立少數華人在

 

美國立案的共同基金,亮麗的成績引起美國媒體關注,曾獲路透社專

 

訪。

 

闕又上用多年的時間深入觀察、研究,並學習巴菲特的投資精神,他

 

深深感慨:「多數人都只看到巴菲特的驚人績效,卻沒看到他背後的

 

完整布局。」他長期在第一線接觸投資人,看許多投資人的盲點,他

 

希望能讓讀者用最正確、簡單的方式理財,達到財務自由!

 

現職:又上成長基金經理人、財務規劃師(CFP

 

學歷:美國新澤西州羅格斯(Rutgers)州立大學企管碩士、國立台北

 

工專畢業

 

經歷:

 

1. 1991年取得財務規劃師(CFP)執照。

 

2. 又上財務規劃管理公司(美國證管會註冊RIA-投顧)總經理,1990

 

年至今。

 

3. 又上成長共同基金Upright Growth Fund(美國證管會註冊RIC-投信

 

)基金經理人暨總經理,1999年至今。

 

4. 美國美信(Mass Mutual)保險財務機構地區經理,19882003

 

5. 美國中文媒體財經專欄作家。

 

6. 2006在美國成立非盈利組織「明日要更好基金會」。

 

7. 2010年在台東成立好康餐飲,推廣預防醫學。

 

著作:每年10分鍾 讓你的薪水變活錢

 

投資管理績效:

 

1. 截至20151231日,過去7年又上共同基金年均複利為18.54%,領

 

先標普50014.81%

 

2. 路透社(Reuters20142月報導,又上共同基金是美國大型共同

 

基金組別1781家中1月份唯一獲利的基金。

 

3. 美國晨星雜誌(Morningstar)評鑒,截至2014年第1季度,又上共同

 

基金名列全美大型成長型基金績效第1名。

 

4. 美國基金熱線雜誌(Mutual Fund Wire)專訪,又上共同基金在2014

 

年前半年名列全美大型基金混合組第2名。

 

5. 2016年截至314日,標普500下跌1.2%,又上共同基金逆勢成長

 

7.4%

 

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