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 本公司董事會決議通過發行國內第二次有擔保
轉換公司債

1.董事會決議日期:102/06/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
慶騰精密科技股份有限公司第二次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總額為新台幣貳億元整。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:因償還之需要財務規劃，擬籌措中長期資金。
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:中國信託商業銀行股份有限公司及台北富邦商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債之發行面額、募集
與發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計
可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內有擔保轉換公司債相關事項之實際議定，
如遇法令變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬
授權董事長全權處理。

 公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:102/08/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鑫科材料科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款並強化財務結構
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董
事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理
，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自發
行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環
境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理。

 公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:102/08/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鑫科材料科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款並強化財務結構。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董
事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理
，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自發
行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環
境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理。

 本公司董事會決議通過發行國內第三次有擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:102/08/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:潤隆建設股份有限公司國內第三次
有擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總額為新台幣壹拾伍億元整。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採承銷團全數包銷，並依詢價圈購辦理公開銷售。
11.公司債受託人:授權董事長決定之。
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長決定之。
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准
後另行公告之。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報證券
主管機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:
將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。

1.董事會決議日期:102/03/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
豪展醫療科技股份有限公司國內第一次
有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:0％
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還貸款
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售
11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:富邦金控股份有限公司
15.簽證機構:採無實體發行故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法
令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換
辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有
法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需
要時，授權董事長全權處理之。