1.董事會決議日期:101/11/26
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
(1)強茂股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債
(2)強茂股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債
3.發行總額:
(1)國內第六次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣350,000仟元
(2)國內第七次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣150,000仟元
4.每張面額:國內第六次有擔保轉換公司債及國內第七次無擔保轉
換公司債皆為新台幣100,000元
5.發行價格:國內第六次有擔保轉換公司債及國內第七次無擔保轉
換公司債皆依面額十足發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:
(1)國內第六次有擔保轉換公司債係採銀行擔保,擔保範圍為本轉
換公司債發行本金餘額及債權人行使賣回權時應計之利息補償金等
從屬於主債務之負債。
(2)國內第七次無擔保轉換公司債係屬無擔保轉換公司債故不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:臺灣土地銀行股份有限公司
13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行,故無簽證機構
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並呈報證券主管機關
核准後另行公告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並呈報證券主管機關
核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:本公司發行國內第六次有擔保轉換公司債暨國內第七次無擔
保轉換公司債之重要內容(包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效
益),如法令有所變動或經主管機關核定修正,或有未盡事宜或因客觀環境改變而
需要變動時,授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並呈報主管機關
核准為之。另基於作業便利與時效性,授權董事長決定轉換公司債訂價日及轉換
價格。
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