finance168財經學院(百萬部落格)

1.董事會決議日期:102/06/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:上緯企業股份有限公司
國內第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣柒億壹仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資風力發電事業
10.承銷方式:由承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷
11.公司債受託人:台新國際商業銀行 信託部
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管
機關核准後，將另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另
行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另
行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理
，並報請主管機關核准後，將另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令
規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
21. 其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求
或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/06/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:福貞控股股份有限公司
中華民國境內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總額上限為新台幣壹拾億元整。
4.每張面額: 新台幣壹拾萬元。
5.發行價格: 依票面金額十足發行。
6.發行期間: 三年。
7.發行利率: 票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫: 購置機器設備、償還銀行借款、充實營運資金
10.承銷方式: 採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:待決
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構: 本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項: 本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、經主管
機關之指示或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時，
擬授權董事長或其指定之人全權處理。

1.董事會決議日期:102/07/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:興農股份有限公司國內第一次無擔保轉
換公司債。
3.發行總額:發行總額為新台幣壹拾貳億元整。
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:期間五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行
公告之。
17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機
關核准後另行公告之。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報證
券主管機關核准後另行公告之。
21. 其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集與
發行金額、發行及轉換辦法以及資金來源、計畫項目、資金運用計畫進度、預計可能產
生效益暨其他與本次募集與發行國內無擔保轉換公司債相關事項之實際議定，如遇法令
變更、依主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全
權處理。

1.董事會決議日期:102/06/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
國內第一次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:新台幣三億元整。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:用以購買土地及興建廠辦大樓及購置機器設備。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:採無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行價格、
發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用計畫與進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，
相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/06/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:和旺建設國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額為新台幣柒億元整
4.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:期間三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:遠東國際商業銀行
14.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構(台新國際商業銀行股務代理部)
15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
17.賣回條件:依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之
18.買回條件:依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關核准後另行公告之
21.其他應敘明事項:本次發行相關事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，
或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，授權董事長視金融市場狀況呈報
主管機關核准後，另行公告之

1.董事會決議日期:102/06/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
雷笛克光學(股)公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億參仟萬元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:委託承銷商採詢價圈購
11.公司債受託人:玉山銀行
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金
運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令
變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需
要時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/06/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:富驛酒店集團有限公司國內第一次無擔保
轉換公司債
3.發行總額:以新台幣貳億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:第一金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主
管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關
主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並
報相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次辦理2013年度現金增資發行新股暨募集發行中華民國境內第一次
無擔保轉換公司債所訂之重要內容(如發行條件、發行價格、發行股數、計畫項目、資金
運用進度及預計產生效益等)暨其他有關文件及事項，如經主管機關修正或因應客觀環境
而需修正時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/05/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
旭富製藥科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額新台幣600,000仟元整
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:依面額金額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資子公司
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管
機關核准後另行公告。
17.賣回條件:無
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
與本次轉換公司債發之一切事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求修正、公司政策
改變、因應市場或客觀因素變化等而需變更、補充或有其他未盡事宜者，授權董事長
全權處理之。

1.董事會決議日期:102/05/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
盛弘醫藥股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年期
7.發行利率:票面利率0﹪
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及購置固定資產
10.承銷方式:以詢價圈購方式，全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理
12.承銷或代銷機構:日盛證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:授權董事長依發行當時市場狀況決定之
17.賣回條件:授權董事長依發行當時市場狀況決定之
18.買回條件:授權董事長依發行當時市場狀況決定之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長依發行當時市場狀況決定之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法依有關法令辦理，
並俟奉主管機關核准後，另行公告
21.其他應敘明事項: 因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發
行作業之時效，本次無擔保轉換公司債之重要內容包含發行面額、募集金額、發行條
件、轉換辦法與發行價格之訂定，以及本計劃所須資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用計劃、預計運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜、如遇有法令變更
、經主管機關修正或有未盡事宜，或因應主客觀環境須訂定或修正而需變更時，擬請
董事會授權本公司董事長全權處理。

1.董事會決議日期:102/05/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
波若威科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:委託承銷商採詢價圈購
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:大華證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度
、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡
事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/05/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
泰博科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣陸億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:未定。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准
後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准
後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正
或因應客觀環境而需訂定或修正時，擬授權董事長或其指定之人視實際
情況全權處理。

1.董事會決議日期:102/04/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
展成科技股份有限公司第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資海外事業
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:台灣新光商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次轉
換公司債發行計畫之重要內容，包括發行辦法（包括但不限於發行額度、發行價格、發
行條件）、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效
益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營
運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:102/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
高力熱處理工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:為償還銀行借款並因應營運成長所需資金,以強化公司整體
財務結構及資金週轉能力.
10.承銷方式:全數詢價圈購
11.公司債受託人:授權由董事長依發行當時巿場狀況決定之
12.承銷或代銷機構:授權由董事長依發行當時巿場狀況決定之
13.發行保證人:不適用.
14.代理還本付息機構:授權由董事長依發行當時巿場狀況決定之
15.簽證機構:授權由董事長依發行當時巿場狀況決定之
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉
證券主管機關核准後另行公告之.
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告之
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉
證券主管機關核准後另行公告之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉證券主管機關核准後另行公告之
21.其他應敘明事項:本次發行國內無擔保轉換公司債經奉行政院金融監督管理委員會
核准募集發行後及上述未定之發行條件待確定後,再行公告之